2017年動(dòng)力電池經(jīng)歷了擴(kuò)產(chǎn)、兼并、重組和強(qiáng)者更強(qiáng)的市場(chǎng)變化，整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道，全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正在重塑，行業(yè)洗牌加速。
近日，由青海省人民政府、工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)主辦的“中國(guó)（青海）鋰產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池國(guó)際高峰論壇”在青海西寧舉行。來(lái)自國(guó)內(nèi)外業(yè)內(nèi)千余人圍繞“推動(dòng)鋰產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展”主題展開(kāi)研討和交流。
水平提升競(jìng)爭(zhēng)加劇
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)新能源汽車(chē)銷售總量超過(guò)全球份額的50%，2017年達(dá)到77.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)53.3%。據(jù)行業(yè)專家預(yù)測(cè)，到2020年新能源汽車(chē)銷量將有望達(dá)到200萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)的動(dòng)力電池需求量將達(dá)到88GWh。
我國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)水平快速提升，部分指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。其中，動(dòng)力電池單體能量密度超過(guò)了每公斤240Wh，規(guī)模化生產(chǎn)使得動(dòng)力電池的成本也在迅速下降，電池的單體已經(jīng)從2012年的5元/Wh降到了目前的1元/Wh左右。同時(shí)，鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化程度也在大幅度提高，一線企業(yè)的自動(dòng)化率已經(jīng)超過(guò)了65%，這對(duì)保障產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)揮了重要的作用。
與此同時(shí)，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過(guò)剩并存現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)了200GWh,但總體產(chǎn)能利用率卻只有40%。市場(chǎng)兩極分化明顯，高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供不應(yīng)求，低端產(chǎn)能銷售困難，呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司副董事長(zhǎng)黃世霖預(yù)測(cè)，動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的情況可能會(huì)延續(xù)到2020年以后。
動(dòng)力電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境也從最初的粗放式競(jìng)爭(zhēng)逐步邁向精細(xì)化角逐，伴隨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，一些低門(mén)檻、技術(shù)落后的動(dòng)力電池企業(yè)逐漸被淘汰出局，行業(yè)洗牌加速。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)動(dòng)力電池配套企業(yè)已經(jīng)從2015年的大約150家降到了2017年的100家左右，三分之一的企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局。
上游材料炙手可熱
我國(guó)鋰資源雖然豐富，但稟賦不佳，利用率相對(duì)較低，關(guān)鍵材料鎳、鈷資源匱乏，對(duì)外依存度較高。隨著行業(yè)發(fā)展，電池企業(yè)已經(jīng)從爭(zhēng)奪客戶轉(zhuǎn)變到爭(zhēng)奪上游材料和資源。“世界各地的鋰礦、鈷礦資源、鎳資源炙手可熱，呈現(xiàn)寡頭壟斷的特征。從長(zhǎng)期來(lái)看，存在著資源安全風(fēng)險(xiǎn)。”中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)兼首席專家張永偉表示，鋰電池生產(chǎn)所需的鋰、鈷等上游材料近年來(lái)價(jià)格上漲迅猛，鋰、鈷需求急劇增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)動(dòng)力型鋰電池的出貨量達(dá)到了39.1GWh，占鋰電行業(yè)總體規(guī)模約50%。其中，汽車(chē)動(dòng)力電池出貨量達(dá)到了38GWh，占全球汽車(chē)動(dòng)力電池出貨量的65.4%，預(yù)計(jì)隨著新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，鋰電池的產(chǎn)銷規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，這同時(shí)也帶來(lái)了對(duì)鋰、鈷等資源的巨大需求。
近幾年，鋰、鈷等原材料價(jià)格一路走高。以鈷為例，2016年鈷的價(jià)格是20萬(wàn)元/噸，目前價(jià)格已超過(guò)了60萬(wàn)元/噸，不到三年漲了二倍，鈷作為電池重要材料，在三元電池中的占比約為13%。這對(duì)動(dòng)力電池成本的有效下降形成了巨大阻力，因此需要通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和突破，不斷提高電池能量密度等技術(shù)水平，挖掘新的電池材料，擺脫瓶頸制約。北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理張夕勇預(yù)測(cè)，未來(lái)10年動(dòng)力電池仍將以三元電池為主，同時(shí)向高鎳和新體系電池方向發(fā)展。
上游材料價(jià)格持續(xù)上漲，整車(chē)企業(yè)又因?yàn)橘?gòu)置補(bǔ)貼退坡需要轉(zhuǎn)移成本，這就使得雙重壓力壓到了電池企業(yè)身上。
“國(guó)家應(yīng)該制定中長(zhǎng)期資源發(fā)展規(guī)劃，把鋰、鎳、鈷等作為戰(zhàn)略資源，加強(qiáng)資源勘查、評(píng)價(jià)、開(kāi)采和資源回收利用工作。”中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰建議，應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，引導(dǎo)價(jià)格理性回歸，鼓勵(lì)企業(yè)在全球布局上游資源，以防上游資源壟斷。
技術(shù)創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展
當(dāng)前，國(guó)際電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域主要集中在亞太地區(qū)，中國(guó)、日本和韓國(guó)。我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)在產(chǎn)量、產(chǎn)能、出貨量上，特別是在競(jìng)爭(zhēng)力上成績(jī)斐然。中國(guó)、韓國(guó)、日本是當(dāng)下全球動(dòng)力電池領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，中國(guó)擁有全球最為完善的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，市場(chǎng)規(guī)模最大，日本、韓國(guó)則在技術(shù)研發(fā)和制造工藝等方面具有一定優(yōu)勢(shì)，對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)來(lái)講，在量上取勝是階段性的成果，如何在品質(zhì)和技術(shù)上持續(xù)提升才是關(guān)鍵。
動(dòng)力電池全球化競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，中國(guó)企業(yè)將逐步由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)展，日韓企業(yè)也將進(jìn)一步向中國(guó)市場(chǎng)發(fā)力，中國(guó)將成為動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。從企業(yè)方面看，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)一直被幾大企業(yè)所盤(pán)踞，2017年排位前十的企業(yè)出貨量占到了80%。
從上下游企業(yè)關(guān)系來(lái)看，整車(chē)和零部件企業(yè)相互依存，電池企業(yè)側(cè)重于電芯性能的研發(fā)，整車(chē)企業(yè)則關(guān)注電池的使用。因此，需要共同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，上下游企業(yè)協(xié)同合作。讓動(dòng)力電池生產(chǎn)商從前端介入與整車(chē)廠共同參與研發(fā)設(shè)計(jì)，讓電池生產(chǎn)商充分了解主機(jī)廠的配套需求，從而避免各自為戰(zhàn)、信息不透明帶來(lái)的成本增加，共同推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的迭代與進(jìn)化。
陳清泰認(rèn)為，拼生產(chǎn)規(guī)模只是淺層次的競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，最重要的是掌握核心技術(shù)，因此必須要以全球的視野生產(chǎn)一代、開(kāi)發(fā)一代、預(yù)研一代，確保始終站在世界前沿。其中，最關(guān)鍵的是要凝聚人才，保持足夠的研發(fā)投入。電池企業(yè)還要在國(guó)家支持下與高等院校、研究機(jī)構(gòu)合作，開(kāi)展動(dòng)力電池的基礎(chǔ)研究。
與此同時(shí)，從發(fā)展階段看，最早投入市場(chǎng)的車(chē)載動(dòng)力電池已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入退役期，第一波規(guī)模化的退役即將到來(lái)，動(dòng)力電池的回收和梯次利用對(duì)環(huán)境保護(hù)全壽命周期的經(jīng)濟(jì)性、資源再利用具有重要意義。我國(guó)越來(lái)越多的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始研究布局動(dòng)力電池回收和梯次利用產(chǎn)業(yè)。未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還將與可再生能源密切配合，這種結(jié)合既可以實(shí)現(xiàn)綠色出行，又可以大量消納可再生能源，具有重要的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保意義。
